客戶管理是業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)，所有業(yè)務(wù)活動都以客戶為中心，通過簡信進(jìn)行CRM客戶模塊可以全面了解企業(yè)客戶的狀態(tài)（潛在客戶、初步聯(lián)系、持續(xù)跟進(jìn)、交易客戶、忠誠客戶、停滯客戶、客戶流失等）。您可以查看銷售人員的跟進(jìn)內(nèi)容、跟進(jìn)時間、跟進(jìn)方式（電話、電子郵件、訪問等）。幫助您管理從預(yù)售到售后的所有客戶，合理分配客戶資源，準(zhǔn)確定位客戶。

一、找客戶

數(shù)據(jù)由簡信萬象數(shù)據(jù)平臺提供，可根據(jù)客戶篩選條件顯示相應(yīng)的搜索結(jié)果。

客戶搜索搜索結(jié)果

二、客戶列表頁面

登錄簡信CRM之后，就可以通過了【CRM】查看客戶。點(diǎn)擊【客戶】進(jìn)入客戶界面。其中分為全部、我負(fù)責(zé)的、下屬負(fù)責(zé)的、今日待跟進(jìn)、今日已聯(lián)系、聯(lián)合跟進(jìn)客戶等，可以分類進(jìn)行篩選查看。另外可以跟進(jìn)客戶名稱或者部門進(jìn)行查看，還可以通過高級篩選進(jìn)行篩選查看。

選擇客戶后，可以對相關(guān)客戶進(jìn)行多次操作，包括更換負(fù)責(zé)人、放入客戶池、刪除等。

客戶列表頁自定義場景

用戶可以根據(jù)實際應(yīng)用場景進(jìn)行客戶篩選，用戶也可以管理場景，創(chuàng)建自己的場景搜索。

三、客戶添加頁面

單擊添加客戶進(jìn)入列表頁面進(jìn)行操作。

添加客戶界面

客戶來源和客戶級用戶可以在后臺添加管理。

四、客戶詳情頁

在客戶詳細(xì)信息頁面上，可以查看和修改客戶的基本信息，也可以鎖定。鎖定后，客戶將不再轉(zhuǎn)移到客戶池歸用戶所有。

客戶詳情頁

溝通記錄包括溝通內(nèi)容、時間、類型等，也可以說是將溝通內(nèi)容設(shè)置為溝通模板。

可在客戶列表頁面添加客戶聯(lián)系人、商機(jī)、聯(lián)合跟進(jìn)、附件，詳情如下：

客戶詳細(xì)信息頁客戶詳細(xì)信息頁客戶詳細(xì)信息頁客戶詳細(xì)信息頁客戶詳細(xì)信息頁客戶詳細(xì)信息頁客戶詳細(xì)信息頁客戶詳細(xì)信息頁

聯(lián)合跟進(jìn)可以增加多名員工跟進(jìn)同一客戶，其中可以根據(jù)實際情況設(shè)置讀寫、商機(jī)、聯(lián)系人。

操作記錄可以保留客戶信息的相關(guān)操作和流通記錄，以便檢查和檢查。

感謝您的簡信CRM我們將繼續(xù)探索新的功能，為用戶提供更好的產(chǎn)品。您可以登錄簡信CRM全方位體驗和使用！