由于很多CRM實施的規模和范圍覆蓋了整個公司，大量的事前規劃需要順利實施。

無論企業實施哪一項IT項目首先需要完善的業務規劃。CRM項目，CRM它不僅是一套系統和軟件，而且是一個涉及企業業務戰略、業務流程、績效考核、人員組織等變化的項目。因此，我們需要注意戰略，在實施前做好準備。然后實施CRM，如何規劃？

1.組織結構分析

在以客戶為中心的基本原則指導下，企業需要確定增加哪些機構、合并哪些機構、機構負責的業務和權限，然后分析各組織的業務流程。

2.分析業務流程

制定CRM實施規劃的一個有用步驟是梳理當前業務流程的運行模式。CRM該系統由業務流程驅動，要求企業在保留原有優勢的前提下，認真比較和分析現有業務流程和未來流程，進一步完善。

制定戰略目標

CRM項目實施前，企業必須明確項目目標、實現周期、預期收入等內容。這不僅是企業在項目啟動前對項目的看法CRM系統共同理解的文本體現也是實施過程中的目標和方向，也是在CRM評估項目實施后成功的重要衡量標準。

4.功能需求分析

在所有的準備工作中，企業的需求分析是首要任務，因為這一步是所有的實施CRM基礎。企業應根據需求分析決定使用哪一種CRM軟件，要用CRM哪些功能。

5.評估實施效果

實施的效果可以從幾個方面來衡量：是否幫助企業實現管理理念、結構和流程的轉變，是否實現企業業務往來的渠道暢通有序，是否能對市場活動進行新的規劃和評估，是否能分析市場活動。

實施前的充分準備是確保CRM保證系統的成功實施，CRM該系統可以幫助企業充分利用其優勢，幫助企業拓展新的市場和發展渠道，提高客戶滿意度和盈利能力，使企業在激烈的競爭中立足發展。